九游会j9官网ag登录盘点2022预见2023|一文看全VR、手机、IT、电视、车载、LED直显六大应用导读:守得云开见月明,2023年个人消费品市场需求将逐步触底反弹,新型显示产业链企业面临的产业环境逐步改善,而VR、车载、LED直显等利基市场需求则持续走强,有利于产业链企业优化产品组合表现。
2022年俄乌战争爆发,地缘冲突加剧,大宗物料价格巨幅波动,全球通膨率大幅提升,疫情带来的远程经济红利熄火九游会j9官网,使得个人消费市场需求疲软,商用和教育市场需求放缓,各消费应用市场都面临着不小的挑战,品牌更是积极主动去化库存,优化产品组合,意在2023年产业需求由底部恢复时能够抓住机会,实现再度成长。万象智库(Meta Research)梳理了VR、手机、IT、电视、车载、LED直显六大应用市场的需求表现状况,希望为2023年度新型显示市场的发展和产品策略制定提供参考。
2022年是元宇宙产业备受关注的一年,各地政府纷纷出手,以积极的招商政策布局元宇宙产业生态,11月1日,工业和信息化部等五部门更是联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,并明确提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500亿元,为我国元宇宙产业发展提供了政策支持依据。
其中VR/AR作为元宇宙的入口,同样成为了产业链布局的重点,以Meta、Pico等企业为代表,在VR/AR市场持续发力,但因为个人消费市场遇冷,全年并未如预期成长,尤其是领头羊Meta出货量出现萎缩,冲击了整体市场的需求规模。根据万象智库(Meta Research)数据统计,2022年全球VR设备出货量不足11kk,受此影响,VR用显示市场规模回落至17.5kk。尽管如此,随着经济环境逐步好转及产品策略调整,2023年度整体VR市场将重新踏上成长之路,VR用显示面板出货规模将成长至21.8kk。
以产品技术来看,Fast LCD相较AMOLED具备明显的PPI和成本优势,成为VR产品的主要应用技术,而以Quest Pro为代表,mini LED背光结合Fast LCD能够带来更佳的显示效果,成为现阶段VR高阶产品的新兴配置,2023年出货目标将冲击3kk出货目标。硅基OLED由于具备更高的PPI优势,在MR产品中也将作为高阶产品配置面世,不过目前过高的成本依旧是硅基OLED在AR产品上的面临的巨大挑战。万象智库(Meta Research)认为由于Apple的首款MR产品将采用双目1.48英寸硅基OLED产品,未来产品发布后有机会带动硅基OLED产线英寸进一步升级,并带动硅基OLED成本的逐步下探,值得产业重点关注,并且有机会在同为元宇宙入口的AR设备中取得更高的渗透率表现。
智能手机市场2022年同样由于市场整体环境低迷,且终端在2022年上半年库存居高,导致全年整体需求大幅下滑,根据万象智库(Meta Research)数据显示,全球智能手机面板2022年出货1,560kk,同比下滑13%。由于产能持续过剩,柔性AMOLED价格不断下滑,尤其国产柔性AMOLED,产能不断释放,面板厂积极去化产能。根据万象智库(Meta Research)了解:目前柔性AMOLED面板最低价格已经下沉到$20以内,明年柔性产能持续面临过剩问题,积极的价格策略将会延续,并推动柔性AMOLED出货量的增长,预计明年柔性AMOLED总出货445kk,其中折叠手机出货冲击24kk。
由于受到品牌库存调节、俄乌冲突与高通胀等负面因素冲击,IT应用市场2022年陷入了市场萎缩的局面,尤其是笔电市场面临的挑战严重,不仅自7月份起需求一路冷到了年终,库存调整依旧尚未结束,使得2023年度新开机型模具数量较往年出现了大幅回调。万象智库(Meta Research)认为2023年度真题IT市场都将延续市场调整的格局,其中平板电脑用显示面板出货量将回调至234kk,而笔电用显示面板则将进一步回调至203kk。
产品技术方面,LTPS LCD、Oxide LCD和AMOLED的出货量将持续扩张九游会j9官网,尤其是AMOLED有机会在未来取得快速的突破。自从苹果公司在2021年推出12.9英寸iPad pro以来,Mini LED即在平板和笔电市场取得了快速突破,但随着Apple计划在未来的iPad pro和MacBook pro产品中采用RGB AMOLED产品,Mini LED背光产品的相关需求将会在2024年之后出现衰退,AMOLED将取而代之出现快速成长。
2022年TV面板需求下滑。2022年终端在高通胀、高物流成本影响下,品牌需求低迷,叠加俄乌战争爆发,欧洲市场需求迅速下滑,品牌库存面临水位持续走高,三星等终端品牌暂停面板采购,面板价格持续回落,面板旺季不旺,整体需求不断回落。万象智库(Meta Research)数据显示2022年TV面板预计总需求在263.5kk,同比略有下滑。TV是Mini LED量产应用的主要领域,主要因为TV面板对高亮度、高对比度、宽色域和低功耗的诉求较高,而Mini LED背光技术可实现高亮度、高分区动态调光,提高对比度的同时更节能,并结合量子点薄膜实现更高的DCI-P3色域覆盖,匹配TV面板技术升级诉求。万象智库(Meta Research)数据统计,在2022年Mini LED TV面板市场需求4.35kk,预计明年将增加到6.3kk。
在TV市场除Mini LED背光技术外,高端产品同样面临QD-OLED以及WOLED技术影响,目前WOLED主要由LGD主导,但目前面板价格下滑速度较慢,市场增长空间有限,QD-OLED面板主要由韩系SDC主导,当前产线k/M,折合TV面板年最高产能1.8kk,当前面板主要供应三星VD及Sony高端机型,整体市场供应规模有限,而Mini LED背光技术未来将继续向更低分区拓展,我们认为未来Mini LED背光TV市场空间将会大幅提升。
不同于电子消费市场,汽车产业因为IC供应短缺,出现了产量无法匹配需求的局面。尽管如此,随着智能座舱概念的普及,尤其是新能源汽车对智能座舱应用场景的青睐,车载显示屏市场依旧呈现了快速成长的局面。万象智库(Meta Research)数据统计2022年车载显示用显示面板出货量达到了203kk,同比增长达到了10%,是新型显示产业目前为数不多的规模化增量市场九游会j9官网。万象智库(Meta Research)观察,除了传统的中控和仪表盘应用外,副驾驶显示、观后镜显示、侧视镜显示(Side mirror)和HUD等新应用场景显示屏的出货比例正在快速增长,未来有机会带动整体车载显示市场规模的持续增加,其中2023年度出货目标将挑战213kk的出货规模。
以显示产品技术来看,a-Si LCD依旧为车载显示的主力应用技术,占据了车载显示的八成市场空间,但随着LTPS LCD和AMOLED在智能手机市场的供需失衡,面板厂商正在积极布局更为利基的车载显示市场,未来二者的出货比例将出现快速的扩张局面,尤其是LTPS LCD,因为成熟的供应和产品稳定性,已经在高阶智能座舱产品中不断斩获开发案,未来成长空间巨大。万象智库(Meta Research)预估,2023年度LTPS LCD在车载显示市场将有机会达到50kk+的出货规模,年出货渗透率冲击30%大关。而Mini LED背光有助于提升车载显示产品的亮度、对比度和显示效果,未来极具扩张前景,目前在理想、蔚来、长城、上汽等新能源车型上已有采用,并将成为Mini LED背光显示产品的新的增长点。除此之外,Micro LED因其优先的产品技术优势,未来在解决量产可行性同样有机会在车载显示市场取得极大突破,尤其是在透明显示、弧形/卷曲等新形态车载显示应用场景上优先取得突破。
2022年国内疫情反复及封控的影响,国内市场LED直显需求订单量下降,而海外从21年底海外放开之后,市场开始回暖,海外市场的强劲反弹为LED显示屏行业增添了新的发展动能。2022年整体LED市场规模464亿元,其中小间距市场超过300亿元。2023年随着国内新冠阳性患者数量在四至六个月后度过高峰期,文旅和政企需求逐步打开,LED直显国内市场同样反弹可期,推动LED直显市场规模达到500亿元+水平。
价格依旧是LED直显市场的核心关注点,但随着单位面积成本的下探,LED直显市场逐步向着更小Pitch市场演进。万象智库(Meta Research)观察,2022年度COB市场规模已提升到22亿元,2023年随着价格的进一步下探以及国内市场需求的反弹,COB市场规模将会进一步提拉至近50亿元水准。
2023年整体消费市场依旧需要面临全球经济、地缘的不稳定性冲击,但所幸品牌在2022年度已经进行了积极的库存优化动作,2023年度个人消费品市场需求将逐步触底反弹,尤其下半年,新型显示产业链企业面临的产业环境会逐步改善,而VR、车载、LED直显等利基市场需求则持续走强,有利于产业链企业优化产品组合表现。